概要
新規株式公開は重要な節目であり、法務、規制、コーポレートおよび商業上の考慮事項にわたる入念な調整を要します。
当事務所は、サウジアラビア王国におけるIPOのライフサイクル全体を通じて、初期の評価や上場準備から規制当局の承認および上場に至るまで、発行体、引受人、フィナンシャル・アドバイザー、大株主その他の参加者に助言しています。
当事務所の経験には、以下が含まれます：
- IPO準備状況の評価およびIPO前の組織再編
- カーブアウト、会社分割および組織再編
- 法務デューデリジェンス
- 目論見書の作成およびレビュー
- 資本市場庁（CMA）への申請および規制当局への届出
- サウジ証券取引所の上場要件
- 引受契約および主幹事契約
- 株主関連および取引関連の書類
- 引受人および金融機関への助言
- 発行体、引受人、申込受付銀行その他の取引参加者間の関係の構築
当事務所は、コーポレート、キャピタルマーケッツ、ファイナンス、規制および紛争解決の各チームと緊密に連携し、IPOの過程全体を通じて生じる法的・商業的考慮事項に対応するとともに、成功裏の完了と上場に至るまでお客様を支援しています。
