Обзор
Первичное публичное размещение акций — важная веха, требующая тщательной координации правовых, регуляторных, корпоративных и коммерческих аспектов.
Мы консультируем эмитентов, андеррайтеров, финансовых консультантов, крупных акционеров и других участников на протяжении всего цикла IPO в Королевстве Саудовская Аравия — от первоначальной оценки и подготовки до получения регуляторного одобрения и листинга.
Наш опыт включает:
- Оценка готовности к IPO и реструктуризация перед IPO
- Выделение бизнеса, разделение компаний и корпоративные реорганизации
- Юридическая проверка
- Подготовка и анализ проспекта эмиссии
- Представление документов в Управление рынка капитала (CMA) и регуляторная отчётность
- Требования к листингу на Саудовской бирже
- Соглашения об андеррайтинге и с ведущими организаторами размещения
- Документация акционеров и документация по сделке
- Консультирование андеррайтеров и финансовых учреждений
- Структурирование отношений между эмитентами, андеррайтерами, банками-получателями и другими участниками сделки
Мы тесно взаимодействуем с командами фирмы в сфере корпоративного права, рынков капитала, финансов, регулирования и разрешения споров, чтобы решать правовые и коммерческие вопросы, возникающие на протяжении всего процесса IPO, и сопровождать клиентов вплоть до успешного завершения размещения и листинга.
