Descripción general
Una oferta pública inicial es un hito significativo que exige una coordinación cuidadosa de consideraciones jurídicas, regulatorias, societarias y comerciales.
Asesoramos a emisores, entidades aseguradoras de la colocación, asesores financieros, accionistas significativos y otros participantes a lo largo de todo el ciclo de vida de una OPI en el Reino de Arabia Saudí, desde la evaluación inicial y la preparación hasta la autorización regulatoria y la admisión a cotización.
Nuestra experiencia incluye:
- Evaluaciones de preparación para la OPI y reestructuraciones previas a la salida a bolsa
- Segregaciones, escisiones y reorganizaciones societarias
- Diligencia debida legal
- Elaboración y revisión del folleto
- Solicitudes y comunicaciones regulatorias ante la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA)
- Requisitos de admisión a cotización en la bolsa saudí (Saudi Exchange)
- Contratos de aseguramiento y de coordinación de la colocación
- Documentación de accionistas y de la operación
- Asesoramiento a entidades aseguradoras y entidades financieras
- Estructuración de las relaciones entre emisores, entidades aseguradoras, bancos receptores y demás participantes de la operación
Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros equipos de derecho societario, mercados de capitales, financiación, regulatorio y litigación para abordar las consideraciones jurídicas y comerciales que surgen a lo largo del proceso de OPI y acompañar a nuestros clientes hasta la culminación con éxito de la operación y la admisión a cotización.
