نظرة عامة
يمثل الطرح العام الأولي محطة مهمة تتطلب تنسيقا دقيقا بين الاعتبارات النظامية والتنظيمية والمؤسسية والتجارية.
نقدم المشورة للمصدرين ومتعهدي التغطية والمستشارين الماليين وكبار المساهمين وغيرهم من المشاركين طوال دورة حياة الطرح العام الأولي في المملكة العربية السعودية، من التقييم الأولي والجاهزية، مرورا بالحصول على الموافقة التنظيمية، ووصولا إلى الإدراج.
وتشمل خبرتنا:
- تقييم الجاهزية للطرح العام الأولي وإعادة الهيكلة السابقة للطرح
- فصل الأنشطة وتقسيم الشركات وإعادة تنظيمها
- العناية الواجبة النظامية
- إعداد نشرة الإصدار ومراجعتها
- الطلبات المقدمة إلى هيئة السوق المالية والإيداعات التنظيمية
- متطلبات الإدراج في السوق المالية السعودية (تداول)
- اتفاقيات التعهد بالتغطية ومدير الاكتتاب
- مستندات المساهمين والصفقة
- المشورة لمتعهدي التغطية والمؤسسات المالية
- هيكلة العلاقات بين المصدرين ومتعهدي التغطية والجهات المستلمة وغيرهم من أطراف الصفقة
ونعمل عن كثب مع فرق الشركات وأسواق المال والتمويل والمسائل التنظيمية والمنازعات لدينا لمعالجة الاعتبارات النظامية والتجارية الناشئة طوال عملية الطرح العام الأولي، ودعم عملائنا حتى إتمامه بنجاح وإدراج الأسهم.
