Überblick
Ein Börsengang ist ein bedeutender Meilenstein, der eine sorgfältige Abstimmung rechtlicher, regulatorischer, gesellschaftsrechtlicher und wirtschaftlicher Aspekte erfordert.
Wir beraten Emittenten, Konsortialbanken, Finanzberater, wesentliche Aktionäre und andere Beteiligte über den gesamten Verlauf eines Börsengangs im Königreich Saudi-Arabien – von der ersten Einschätzung und der Herstellung der Börsenreife über die behördliche Genehmigung bis hin zur Börsennotierung.
Unsere Erfahrung umfasst:
- Prüfung der Börsenreife und Umstrukturierungen vor dem Börsengang
- Carve-outs, Abspaltungen und Unternehmensreorganisationen
- Rechtliche Due Diligence
- Erstellung und Prüfung von Prospekten
- Einreichungen und aufsichtsrechtliche Anträge bei der Kapitalmarktbehörde (CMA)
- Zulassungsvoraussetzungen der Saudi-arabischen Börse
- Übernahmeverträge und Verträge mit Lead Managern
- Gesellschafter- und Transaktionsdokumentation
- Beratung von Konsortialbanken und Finanzinstituten
- Gestaltung der Beziehungen zwischen Emittenten, Konsortialbanken, Zeichnungsstellen und anderen Transaktionsbeteiligten
Wir arbeiten eng mit unseren Teams für Gesellschaftsrecht, Kapitalmarktrecht, Finanzierung, Aufsichtsrecht und Streitbeilegung zusammen, um die rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen zu klären, die sich im gesamten Börsengangsprozess stellen, und begleiten Mandanten bis zum erfolgreichen Abschluss und zur Börsennotierung.
