Hybridkapital

Hybridkapital bietet Unternehmen und Investoren Finanzierungsstrukturen, die Merkmale von Fremd- und Eigenkapital verbinden. Die rechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen dieser Instrumente erfordern eine sorgfältige Prüfung von Rangfolge, Investorenrechten, Governance und geltenden regulatorischen Anforderungen.

Wir beraten Emittenten, Investoren, Finanzinstitute und Sponsoren bei der Strukturierung und Dokumentation von Hybridkapitaltransaktionen mit Bezug zu saudi-arabischen Unternehmen und Investitionen. Unsere Tätigkeit umfasst Fremdkapital- und eigenkapitalgebundene Instrumente, Rangfolge und Nachrangigkeit, Investorenrechte, gesellschaftsrechtliche Aspekte sowie die geltenden kapitalmarkt- und aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Zu unserer Beratungserfahrung zählen insbesondere:

• Hybride Fremd- und Eigenkapitalinstrumente
• Wandel- und Umtauschinstrumente
• Nachrangkapital und Junior-Kapital
• Vereinbarungen über Vorzugskapital
• Eigenkapitalgebundene Kapitalinstrumente
• Rang- und Nachrangvereinbarungen
• Investorenrechte und Investorenschutz
• Saudi-arabische gesellschafts- und aufsichtsrechtliche Aspekte
• Refinanzierung und Rekapitalisierung
• Transaktionsdokumentation und Verhandlungen