Überblick
Wir beraten Emittenten, Arrangeure, Platzeure, Konsortialbanken, Finanzinstitute, Investoren und andere Beteiligte bei Sukuk- und Fremdkapitalmarkttransaktionen im Königreich Saudi-Arabien und auf internationalen Märkten.
Unsere Erfahrung umfasst ein breites Spektrum von Schuldtiteln und Strukturen, darunter Sukuk, Anleihen, Zertifikate und andere Schuldverschreibungen, sowie Einzelemissionen, Emissionsprogramme, Direktemissionen und Emissionen über Zweckgesellschaften. Darüber hinaus beraten wir zu Angeboten staatlicher und unternehmerischer Schuldtitel, EMTN-Programmen und aktiengebundenen Produkten.
Wir beraten über den gesamten Transaktionsverlauf, einschließlich:
- Transaktionsstrukturierung und schariarechtliche Aspekte
- Gesellschaftsrechtliche Ermächtigungen und Genehmigungen
- Erstellung und Prüfung von Prospekten
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen und Einreichungen bei der Kapitalmarktbehörde (CMA)
- Anforderungen und Bekanntmachungen der Saudi-arabischen Börse
- Transaktions- und Angebotsdokumentation
- Regulatorische Anforderungen und Offenlegungspflichten
- Laufende Pflichten im Zusammenhang mit Emissionsprogrammen und börsennotierten Instrumenten
Unsere Anwälte verbinden Expertise im Kapitalmarkt- und Finanzierungsrecht sowie im Schariarecht, um Fremdkapitaltransaktionen zu strukturieren und umzusetzen, die den rechtlichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen von Emittenten und anderen Transaktionsbeteiligten gerecht werden.
